FMCG-рынок в первом полугодии 2025 года: исследование Nielsen

Аналитики “Нильсен” в обзоре FMCG-рынка сообщают: за 1 полугодие 2025 года объем продаж товаров повседневного спроса увеличился на 15,8%*. При этом реальным увеличением спроса обеспечено лишь 2,4% (в прошлом аналогичном периоде — 7,5%). Вклад инфляции составил 13,5% (против 8,7% в январе-июне 2025 года).

*Специалисты “Нильсен” включили в исследуемую выборку 150 российских розничных сетей, а также данные мониторинга онлайн-торговли FMCG. Методология “Нильсен” исключает дублирование продаж.
 

Динамика продаж FMCG по каналам торговли

На офлайн-рынке лидировали хард-дискаунтеры. В денежном выражении этот сегмент вырос на 31,3%. В упаковках наблюдалось увеличение объема продаж на 50,3%. Нарастили объемы продаж и софт-дискаунтеры (на 13,4% — в деньгах, на 1,1% — в упаковках).

В целом же аналитики компании Nielsen отмечают стагнацию традиционных форм торговли. Так, продажи товаров повседневного спроса в гипермаркетах выросли на 8,7% в деньгах, снизившись при этом на 3,2% в упаковках. Супермаркеты продемонстрировали рост на 8,1% в денежном выражение и падение объемов на 4,9% в упаковках. В минимаркетах продажи FMCG увеличились на 8,8% в деньгах и сократились на 4,7% в упаковках. 

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли значительнее: 30,5% в деньгах и 23% — в упаковках.

 

Доли и динамика продаж товаров FMCG в категориях 

Рис. 1 Доли категорий в структуре продаж товаров FMCG в офлайн-сегменте (источник Nielsen)

Аналитики Nielsen сообщают, что в первом полугодии 2025 года самую большую долю рынка товаров повседневного спроса занимала молочная продукция. Ее продажи выросли на 21,5% в деньгах и 2,2% — в упаковках.

Второе место по доле в категорийном сплите принадлежит мясу и мясной продукции. Рынок этих товаров увеличился в объеме в январе-июне 2025г по сравнению с аналогичным периодом 2024г на 10,4% в денежном выражении и на 4,4% в упаковках.

Третья строчка — за кондитерскими изделиями. Объем их продаж увеличился на 18,6% в деньгах и на 2,3% — в упаковках.

Наибольший рост зафиксирован в следующих категориях:

• забота о здоровье — +26,5% в денежном выражении и +22,8% — в упаковках
• уход за телом — +13,5% и 6,5%
• уход за волосами — +15,4% и 5,6%
• товары для животных —- +15,1% и 5,9%
• прохладительные напитки — +18,1% и 5,3

Снижение объемов продаж в натуральном выражении (в упаковках) наблюдался в следующих категориях:

• снеки — -0,9%
• товары для личной гигиены — -0,8%
• продукция для ухода за детьми — -2,8%
• замороженная продукция — -2,9%
• товары для ухода за полостью рта — -1%

 

Частные марки на омниканальном рынке

Согласно данным из исследования Nielsen, в первом полугодии 2025 года доля СТМ ритейлеров на омниканальном рынке FMCG составила 15% от оборота продаж. При этом в секторе продовольственных товаров эта доля достигла 15,3%, в то время как в прошлом аналогичном периоде показатель составлял 14,6%. 

 

Динамика продаж СТМ

Продовольственный сегмент — +22,1% (+20,2% в 1HY2024)
Непродовольственный сегмент — +13,6% (+13,3% в 1HY2024)

Среди продовольственных товаров в сегменте частных марок наиболее интенсивно росли продажи следующих групп товаров: сырое мясо, твердые сыры, молоко, колбасные изделия, фруктовые соки.

Среди непродовольственных товаров наибольший вклад в рост FMCG-рынка в сегменте частных марок внесли: туалетная бумага, детские подгузники, бумажные кухонные полотенца, влажные детские салфетки, персональные средства гигиены.
 

Онлайн-рынок FMCG

В первом полугодии 2025 года онлайн-сегмент рынка товаров повседневного спроса продемонстрировал рост на 30,5% (в прошлом таком же периоде наблюдался рост на 42,6%). При этом доля реального спроса в этом результате составила 18,3%, а инфляции — 12,1% (в 1 полугодии 2024 соотношение было — 40,6% и 2%).

 

Доли и динамика продаж товаров FMCG в категориях

Рис. 2 Доли категорий в структуре продаж товаров FMCG в офлайн-сегменте (источник Nielsen)

В первом полугодии 2025 года все группы товаров в онлайн-сегменте показали рост.

Наибольшая доля в структуре продаж товаров FMCG принадлежит молочной продукции. Ее объем продаж увеличился в январе-июне 2025г на 47,8% в деньгах и 28,3% в упаковках. 

Второе место в структуре онлайн-продаж принадлежит товарам для животных. Продажи таких товаров увеличились в рассматриваемом периоде на 18,7% в деньгах и на 15,6% в упаковках. 
Третье место — за мясом и продукцией из него. Рост: 34,2% и 32,3% соответственно.

В денежном выражении максимальный рост показали следующие категории товаров:

• снеки — +56,4%
• кондитерские изделия — +43,3%
• уход за волосами — +39,8%

Наибольший рост в натуральном выражении продемонстрировали следующие категории товаров:

• средства для бритья — +34,4%
• товары для ухода за телом — +33,4%
• товары для ухода за волосами — +32,9%
• товары для уборки — +29,4%
• товары для заботы о здоровье - +29,3%
• товары для личной гигиены — +29,1%
• средства для стирки — +29%
• снеки — +27,1%

 

СТМ на онлайн-рынке FMCG

По данным исследования Nielsen, доля частных марок в онлайн-сегменте FMCG — почти 10%. При этом в группе продовольственных товаров этот показатель достиг 11,2% (в первом полугодии 2024 он составлял 10,2%).

Динамика продаж частных марок на онлайн-рынке FMCG — 45,8% (в аналогичном периоде 2024 года этот показатель равнялся 68,1%).

Наибольший прирост в этом сегменте показали следующие группы товаров: детское питание, уход за полостью рта, товары для животных, прохладительные напитки, молочные продукты, горячие напитки, консервированные овощи.

 

Для связи: 
info@msocialproduction.ru
https://msocialproduction.ru