Рост цен перевешивает реальный спрос.

FMCG-рынок в первом полугодии 2025 года: исследование Nielsen

Аналитики &ldquo;Нильсен&rdquo; в <a href="https://adindex.ru/publication/analitics/search/336162/img/FMCG_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82_I_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5_2025_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD.pdf" target="_blank">обзоре</a> FMCG-рынка сообщают: за 1 полугодие 2025 года объем продаж товаров повседневного спроса увеличился на 15,8%*. При этом реальным увеличением спроса обеспечено лишь 2,4% (в прошлом аналогичном периоде &mdash; 7,5%). Вклад инфляции составил 13,5% (против 8,7% в январе-июне 2025 года).

*Специалисты &ldquo;Нильсен&rdquo; включили в исследуемую выборку 150 российских розничных сетей, а также данные мониторинга онлайн-торговли FMCG. Методология &ldquo;Нильсен&rdquo; исключает дублирование продаж. 
&nbsp;

Динамика продаж FMCG по каналам торговли

На офлайн-рынке лидировали хард-дискаунтеры. В денежном выражении этот сегмент вырос на 31,3%. В упаковках наблюдалось увеличение объема продаж на 50,3%. Нарастили объемы продаж и софт-дискаунтеры (на 13,4% &mdash; в деньгах, на 1,1% &mdash; в упаковках).

В целом же аналитики компании Nielsen отмечают стагнацию традиционных форм торговли. Так, продажи товаров повседневного спроса в гипермаркетах выросли на 8,7% в деньгах, снизившись при этом на 3,2% в упаковках. Супермаркеты продемонстрировали рост на 8,1% в денежном выражение и падение объемов на 4,9% в упаковках. В минимаркетах продажи FMCG увеличились на 8,8% в деньгах и сократились на 4,7% в упаковках.&nbsp;

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли значительнее: 30,5% в деньгах и 23% &mdash; в упаковках.

&nbsp;

Доли и динамика продаж товаров FMCG в категориях&nbsp;

<img alt="" src="https://promobuilding.ru/news/blog/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20PB%20(2).png" />

Рис. 1 Доли категорий в структуре продаж товаров FMCG в офлайн-сегменте (источник <a href="https://adindex.ru/publication/analitics/search/336162/img/FMCG_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82_I_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5_2025_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD.pdf" target="_blank">Nielsen</a>)

Аналитики Nielsen сообщают, что в первом полугодии 2025 года самую большую долю рынка товаров повседневного спроса занимала молочная продукция. Ее продажи выросли на 21,5% в деньгах и 2,2% &mdash; в упаковках.

Второе место по доле в категорийном сплите принадлежит мясу и мясной продукции. Рынок этих товаров увеличился в объеме в январе-июне 2025г по сравнению с аналогичным периодом 2024г на 10,4% в денежном выражении и на 4,4% в упаковках.

Третья строчка &mdash; за кондитерскими изделиями. Объем их продаж увеличился на 18,6% в деньгах и на 2,3% &mdash; в упаковках.

Наибольший рост зафиксирован в следующих категориях:

<ul>
	<li>забота о здоровье &mdash; +26,5% в денежном выражении и +22,8% &mdash; в упаковках</li>
	<li>уход за телом &mdash; +13,5% и 6,5%</li>
	<li>уход за волосами &mdash; +15,4% и 5,6%</li>
	<li>товары для животных &mdash;- +15,1% и 5,9%</li>
	<li>прохладительные напитки &mdash; +18,1% и 5,3</li>
</ul>

Снижение объемов продаж в натуральном выражении (в упаковках) наблюдался в следующих категориях:

<ul>
	<li>снеки &mdash; -0,9%</li>
	<li>товары для личной гигиены &mdash; -0,8%</li>
	<li>продукция для ухода за детьми &mdash; -2,8%</li>
	<li>замороженная продукция &mdash; -2,9%</li>
	<li>товары для ухода за полостью рта &mdash; -1%</li>
</ul>

&nbsp;

Частные марки на омниканальном рынке

Согласно данным из исследования Nielsen, в первом полугодии 2025 года доля СТМ ритейлеров на омниканальном рынке FMCG составила 15% от оборота продаж. При этом в секторе продовольственных товаров эта доля достигла 15,3%, в то время как в прошлом аналогичном периоде показатель составлял 14,6%.&nbsp;

&nbsp;

Динамика продаж СТМ

Продовольственный сегмент &mdash; +22,1% (+20,2% в 1HY2024) 
Непродовольственный сегмент &mdash; +13,6% (+13,3% в 1HY2024)

Среди продовольственных товаров в сегменте частных марок наиболее интенсивно росли продажи следующих групп товаров: сырое мясо, твердые сыры, молоко, колбасные изделия, фруктовые соки.

Среди непродовольственных товаров наибольший вклад в рост FMCG-рынка в сегменте частных марок внесли: туалетная бумага, детские подгузники, бумажные кухонные полотенца, влажные детские салфетки, персональные средства гигиены. 
&nbsp;

Онлайн-рынок FMCG

В первом полугодии 2025 года онлайн-сегмент рынка товаров повседневного спроса продемонстрировал рост на 30,5% (в прошлом таком же периоде наблюдался рост на 42,6%). При этом доля реального спроса в этом результате составила 18,3%, а инфляции &mdash; 12,1% (в 1 полугодии 2024 соотношение было &mdash; 40,6% и 2%).

&nbsp;

Доли и динамика продаж товаров FMCG в категориях

<img alt="" src="https://promobuilding.ru/news/blog/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20PB%20(1).png" />

Рис. 2 Доли категорий в структуре продаж товаров FMCG в офлайн-сегменте (источник <a href="https://adindex.ru/publication/analitics/search/336162/img/FMCG_%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82_I_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5_2025_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD.pdf" target="_blank">Nielsen</a>)

В первом полугодии 2025 года все группы товаров в онлайн-сегменте показали рост.

Наибольшая доля в структуре продаж товаров FMCG принадлежит молочной продукции. Ее объем продаж увеличился в январе-июне 2025г на 47,8% в деньгах и 28,3% в упаковках.&nbsp;

Второе место в структуре онлайн-продаж принадлежит товарам для животных. Продажи таких товаров увеличились в рассматриваемом периоде на 18,7% в деньгах и на 15,6% в упаковках.&nbsp; 
Третье место &mdash; за мясом и продукцией из него. Рост: 34,2% и 32,3% соответственно.

В денежном выражении максимальный рост показали следующие категории товаров:

<ul>
	<li>снеки &mdash; +56,4%</li>
	<li>кондитерские изделия &mdash; +43,3%</li>
	<li>уход за волосами &mdash; +39,8%</li>
</ul>

Наибольший рост в натуральном выражении продемонстрировали следующие категории товаров:

<ul>
	<li>средства для бритья &mdash; +34,4%</li>
	<li>товары для ухода за телом &mdash; +33,4%</li>
	<li>товары для ухода за волосами &mdash; +32,9%</li>
	<li>товары для уборки &mdash; +29,4%</li>
	<li>товары для заботы о здоровье - +29,3%</li>
	<li>товары для личной гигиены &mdash; +29,1%</li>
	<li>средства для стирки &mdash; +29%</li>
	<li>снеки &mdash; +27,1%</li>
</ul>

&nbsp;

СТМ на онлайн-рынке FMCG

По данным исследования Nielsen, доля частных марок в онлайн-сегменте FMCG &mdash; почти 10%. При этом в группе продовольственных товаров этот показатель достиг 11,2% (в первом полугодии 2024 он составлял 10,2%).

Динамика продаж частных марок на онлайн-рынке FMCG &mdash; 45,8% (в аналогичном периоде 2024 года этот показатель равнялся 68,1%).

Наибольший прирост в этом сегменте показали следующие группы товаров: детское питание, уход за полостью рта, товары для животных, прохладительные напитки, молочные продукты, горячие напитки, консервированные овощи.

&nbsp;

Для связи:&nbsp; 
<a href="mailto:info@msocialproduction.ru%C2%A0">info@msocialproduction.ru</a> 
<a href="https://msocialproduction.ru/?utm_source=promoblog&amp;utm_medium=website&amp;utm_campaign=default&amp;utm_content=article" target="_blank">https://msocialproduction.ru</a>

В 2025 году доля СТМ в объеме продаж FMCG превысила 15%.

Бизнес растет вместе с СТМ: конкуренция между частными марками и брендами выходит на новый уровень

Private label, или частная марка &mdash; так на Западе еще в 19 веке называли товары, которые продавались торговыми сетями под их собственным брендом. Многие десятилетия эта продукция считалась дешевой и воспринималась как низкокачественная замена брендированных товаров. Однако благодаря усилиям ретейлеров по управлению ассортиментом, регулярному релизу новинок, повышению качества и продвижению таких товаров, ситуация начала стремительно меняться.

Активно развиваются собственные торговые марки и в российском ритейле. Согласно данным из нового <a href="https://n-df.ru/tpost/opnpiyk4f1-evolyutsiya-stm-kak-chastnie-marki-zavoe" target="_blank">обзора Nielsen IQ</a>, к 2025 году доля СТМ в отечественных розничных сетях впервые преодолела рубеж 15% от совокупного объема FMCG. Ряд ритейлеров озвучивают еще более впечатляющие цифры (до &frac14; всех продаж).

Популярности частных марок благоприятствовали изменившиеся условия на российском рынке, связанные с уходом с него многих брендов. Согласно исследованиям, проведенным Ассоциацией компаний розничной торговли (<a href="https://acort.ru/media-tsentr/novosti-assotsiatsii/Dolja-STM-prevysila-20-procentov.html" target="_blank">АКОПТ</a>), в 2022 году около 60% ритейлеров выпустили продукцию под собственной маркой. Попытка ответить на ажиотажный спрос и заместить ушедшие бренды оказалась удачной и придала мощный импульс развитию сегмента товаров СТМ: она способствовала расширению ассортимента такой продукции и повышению ее качества. В связи с этим очень показательно, что такие чувствительные к качеству и свежести категории, как &ldquo;Мясо и продукты из мяса&rdquo; и &ldquo;Молочные продукты&rdquo; занимают сегодня наибольшую долю в структуре продаж СТМ.&nbsp;

СТМ нового поколения &mdash; это не только дополнительная прибыль для сети, но и способ улучшить имидж, отстроиться от конкурентов, нарастить и сохранить клиентскую базу. Широкий спектр возможностей, которые получают ритейлеры, запустившие собственные бренды, &mdash; одна из ключевых причин стремительного роста доли СТМ в общем объеме рынка. Если до 2019 года удельный вес частных марок в совокупном обороте товаров не превышал 10%, то в настоящее время им принадлежит уже не менее 15% рынка.&nbsp;

Особенно отчетливо данная тенденция прослеживается в сегменте непродовольственных товаров, где частные марки в объеме продаж составляют около 20%. При этом доля СТМ в категориях &ldquo;Товары для дома&rdquo; и &ldquo;Ватно-бумажная продукция&rdquo; еще более значительна (46,8% и 40,5% соответственно).&nbsp;

&nbsp;

Что стоит за ростом СТМ: новинки как фактор развития частных марок

Анализ любой товарной категории на рынке FMCG приводит нас к одному и тому же выводу: рост доли частных марок обеспечивают в первую очередь новинки. Торговые сети способствуют увеличению покупательского спроса, запуская марки под собственным брендом и в новых категориях, и в тех, где СТМ присутствовали ранее. Такая тактика позволяет ритейлерам подстраиваться под все время трансформирующиеся потребности клиентов.&nbsp;

В 2024 году в ряде категорий как продовольственных, так и непродовольственных товаров (мороженое, мягкий сыр, колбасные изделия, джин, ром, фруктовый сок) новинкам принадлежало более трети объема всех продаж СТМ. В прочих ключевых группах товаров частных марок доля новинок также увеличилась по сравнению с 2022 и 2023 годом.

&nbsp;

СТМ завоевывают онлайн-платформы

Продажи товаров частных марок растут не только в офлайне, но и в интернете. <a href="https://n-df.ru/tpost/opnpiyk4f1-evolyutsiya-stm-kak-chastnie-marki-zavoe" target="_blank">Согласно данным 2025 года</a>, доля СТМ в структуре онлайн-продаж увеличилась до 10%. В секторе продовольственных товаров следующие категории показали наибольший рост доли диджитал-рынка FMCG:&nbsp;

<ul>
	<li>
	консервированные грибы и овощи в собственном соку 34%
	</li>
	<li>
	консервированные грибы и овощи в рассоле 38,9%
	</li>
	<li>
	рыба и морепродукты 46,1%
	</li>
	<li>
	шоколадная паста 13,7%
	</li>
	<li>
	сливки 26,3%
	</li>
	<li>
	мягкие и плавленые сыры 19,5%
	</li>
	<li>
	ряженка 13%
	</li>
</ul>

Некоторые игроки индустрии используют СТМ не только в качестве способа повысить рентабельность своего ecom-бизнеса, но и как значимое конкурентное преимущество. Этот тренд становится все более выраженным по мере того, как развивается рынок интернет-торговли.&nbsp;

К примеру, &laquo;Яндекс&raquo; и &laquo;Сбер&raquo; запустили собственные марки, чтобы развивать отношения не только с СТМ, но и с экосистемой в целом. Такие компании применяют СТМ как еще одну конструктивную деталь моста, ведущего к облачным информационным сервисам. Этот подход хорошо иллюстрирует &ldquo;Яндекс.Лавка&rdquo; &mdash; сервис, в основе позиционирования которого лежит закрытие сразу нескольких пользовательских сценариев на протяжении дня. Чтобы наглядно показать, как отдельные элементы экосистемы сообща работают на повышение лояльности клиентов, поддерживая при этом друг друга и в реальном, и в цифровом пространстве, рассмотрим конкретный пример. Разбуженный &ldquo;Алисой&rdquo; пользователь встает с утра, голосом заказывает продукты в Яндекс.Лавке, в реальном мире соприкасается с товарами повседневного спроса под СТМ, вызывает такси с помощью приложения, которое предлагает товары на экране, благодаря чему появляется вероятность, что пользователь вновь сделает заказ в &ldquo;Яндекс.Лавке&rdquo;.&nbsp;

Любопытен также и подход &ldquo;Самоката&rdquo;, который внедряет самые разные игровые механики, чтобы вовлечь клиентов и повысить их лояльность. С этой целью он использует конкурсы, тематические подборки, тамагочи, сборники рецептов и т.д. Вышеперечисленные механики преимущественно выпускаются под СТМ &ldquo;Самоката&rdquo;. По мере того как у покупателя усиливается эмоциональная связь с брендом и растет лояльность к продуктам под его СТМ, он проникается доверием и к прочим товарам в экосистеме &ldquo;Самоката&rdquo;. Позитивный опыт стимулирует клиентов возвращаться снова, чтобы его повторить. Этот факт подтверждает покупательское исследование Нильсен &laquo;Частные марки в офлайн-канале&raquo;. Согласно его данным, 28% процентов потребителей готовы совершить новую покупку, если предыдущая оставила у них приятные впечатления.

&nbsp;

От детских товаров до бакалеи: где СТМ работают лучше всего?

Так как сегмент СТМ неуклонно растет, игроки индустрии вынуждены с особым вниманием подходить к вопросу эффективности частных марок. Другими словами, им приходится тщательно отслеживать, обеспечивают ли такие товары больше выручки, при условии, что их доля в ассортименте невелика. Если же товары под СТМ не удовлетворяют этому требованию, считать их эффективными нецелесообразно.

В качестве примера группы СТМ, занимающей небольшую долю в ассортименте и при этом генерирующую значимую долю продаж, могут служить товары для детей. При доле в ассортименте менее 7%, они дают около 14% продаж.

Высокую эффективность показывают товары под СТМ в следующих категориях:

&nbsp;

<ul>
	<li>
	соленые орехи
	</li>
	<li>
	очистители электронного оборудования
	</li>
	<li>
	бумажные полотенца
	</li>
	<li>
	подгузники для взрослых
	</li>
	<li>
	печеная фасоль&nbsp;
	</li>
	<li>
	сырое мясо
	</li>
	<li>
	охлажденные сырые полуфабрикаты
	</li>
	<li>
	твердый сыр
	</li>
	<li>
	сливки
	</li>
	<li>
	сырые яйца
	</li>
</ul>

Успех СТМ в ключевых категориях (например, детских товарах и базовых продуктах питания) говорит о том, что покупатели готовы выбирать частные марки на постоянной основе. Это открывает возможности для расширения ассортимента: если потребитель доверяет частным маркам в одной категории, он с большей вероятностью попробует новые продукты под тем же брендом.

&nbsp;

Ключевые драйверы роста для СТМ: точка зрения покупателя

Доверие &mdash; именно им руководствуются люди, приобретающие продукцию под частными марками. По данным покупательского исследования компании Nielsen IQ &laquo;Частные марки в офлайн-канале&raquo;, 80% потребителей покупают СТМ, причем 26% ценят их за качество, а 22% &mdash; за вкус. Побуждать аудиторию к совершению покупки СТМ можно, работая над ее качеством, расширяя ассортимент, проводя акции для стимулирования дополнительного интереса к товарам бренда.

Если ранее СТМ ассоциировались с возможностью сэкономить, теперь цена &mdash; уже не единственный аргумент в пользу выбора таких продуктов. Более 60% покупателей заинтересованы в премиальных частных марках, а 71% хотели бы видеть больше товаров для здорового питания. Очевидна смена парадигмы: СТМ все чаще делают ставку на качество и удовлетворение конкретных запросов клиентов, что позволяет этим товарам конкурировать с продукцией популярных брендов. Растущее доверие к частным маркам меняет потребительские привычки: покупатели охотно пробуют новые продукты СТМ и возвращаются за ними, демонстрируя устойчивую лояльность.&nbsp;

Из вышесказанного не следует делать вывод, что СТМ достигли предела развития. Есть основания для прогнозов, что в будущем потребители станут принимать благосклонно и нетрадиционные новинки под СТМ, благодаря ранее приобретенному позитивному опыту. Большинство опрошенных в ходе исследования &laquo;Частные марки в офлайн-канале&raquo; уверены: запуски новинок по частными марками &mdash; маркер развития торговой сети.&nbsp;

Ключевые возможности для роста лежат в актуальных потребительских трендах. Примеры товаров, удовлетворяющих наиболее актуальные потребности покупателей:

<ul>
	<li>
	функциональные продукты (с протеином, витаминами, для ЗОЖ);
	</li>
	<li>
	специализированные товары (безлактозные, фермерские);
	</li>
	<li>
	готовые решения (полезные перекусы);
	</li>
	<li>
	нишевые категории (блюда и напитки национальной кухни, обезжиренные сыры).
	</li>
</ul>

СТМ укрепляют репутацию ритейлера и благотворно влияют на его долгосрочные отношения с клиентами, а значит, можно прогнозировать, что торговые сети продолжат развивать это перспективное направление.

&nbsp;

Для связи:&nbsp; 
<a href="mailto:info@msocialproduction.ru%C2%A0">info@msocialproduction.ru</a> 
<a href="https://msocialproduction.ru/?utm_source=promoblog&amp;utm_medium=website&amp;utm_campaign=default&amp;utm_content=article_rating_2024" target="_blank">https://msocialproduction.ru</a>

Но не отчаивайтесь, сейчас проходят десятки других Акций, в которых тоже можно поучаствовать!

Новости